3 مفهوم کلیدی مدیریت ریسک در ترید ارز دیجیتال

برای مثال، فرض کنید شما ۱۰۰ دلار در حساب خود دارید و می‌خواهید ۱ واحد توکن XYZ را با قیمت ۱۰۰ دلار خریداری کنید که یک پوزیشن باز به ارزش ۱۰۰ دلار ایجاد می‌کند.

اما شما تنها نیستید، خیلی از معامله‌گران وقتی دنیای معاملات لوریجی را کشف می‌کنند، در همین رویاها غوطه‌ور می‌شوند.

لوریج برای تریدرهایی که شیوه‌های مدیریت ریسک سختگیرانه دارند، خوب است.

قبل از اینکه یک پوزیشن واقعی باز کنید و سرمایه‌تان را در معرض خطر قرار دهید یک نکته مهم دیگر را هم باید یاد بگیرید و آن نکته مدیریت معامله و مدیریت ریسک است.

خوشبختانه، فهم ابزارها و ترفندهای مدیریت ریسک (TRM) خیلی سخت نیست.

۳ مفهوم کلیدی مدیریت ریسک و معامله

اما در ده یا ۲۰ معامله لوریجی اول چقدر احتمال داره که بتوانید جهت و زمان درست معامله را انتخاب کنید تا از نابودی حساب‌تان جلوگیری کنید؟

جواب درست، «تقریبا صفر درصد» است!

بر اساس این ستاپ‌ها، در صورتی که قیمت توکن ۱۰ دلار باشد، پوزیشن سایز شما باید ۴ واحد باشد. کاهش ۵ دلاری ارزش توکن * ۴ توکن = ۲۰ دلار ضرر (۲٪ از حساب ۱۰۰۰ دلاری)

تعیین قیمت دقیق یا زمان تغییر جهت بازار (و/ یا سطوح نوسانات) تقریبا غیرممکن است.

فرض کنید همان پوزیشن ۵٪ (یا ۵۰ دلار کاهش از ارزش اولیه پوزیشن ۱۰۰۰ دلاری) را از دست بدهید، سپس معامله‌گر فقط ۵۰٪ از حساب ۱۰۰ دلاری خودرا از دست داد!

حد ضرر بخشی از پلن مدیریت معامله است که در آن تصمیم می‌گیرید که به طور کامل از پوزیشن خارج شوید.

اینجاست که آرزو می‌کنی کاش میشد به عقب برگشت.

پوزیشن سایز: مقدار ارز دیجیتالی است که شما می‌خرید یا می‌فروشید، که بر اساس حداکثر مقداری که در صورت شکست معامله، حاضر به از دست دادن آن هستید، تعیین می‌شود، این مقدار به نام «حداکثر ریسک یا max risk» نیز شناخته می‌شود.

برای اینکه بیشتر در مورد حد ضرر و نحوه استفاده از آن بدانید، مقاله حد ضرر در مدرسه فارکس سایت ایران بروکر را بخوانید.

پوزیشن سایز چیست؟

یا بدتر، پوزیشن سایز فرضی ۱۰۰۰ دلاری فقط ۱۰٪ کاهش می‌یابد و به ۹۰۰ دلار می‌رسد (یا ۱۰۰ دلار ضرر)! این وسط صرافی ارز دیجیتال هم یک (از معامله‌گر می‌خواهد پول بیشتری را برای باز نگه‌داشتن معاملات واریز کند) کال مارجین صادر می‌کند و اگر معامله‌گر نتواند آن را پرداخت کند، صرافی همه پوزیشن‌ها را که می‌بندد که به آن «لیکویید شده» هم گفته می‌شود.

با در نظر گرفتن نیاز به مارجین ۱۰٪ و یک حساب ۱۰۰ دلاری، می‌توانید پوزیشن‌سایز ۱۰ توکن XYZ را باز کنید که ارزش فرضی آن ۱۰۰۰ دلار خواهد بود (۱۰۰ دلار در ۱۰ واحد)، و صرافی ارز دیجیتال ۱۰۰ دلار را در حساب شما به عنوان مارجین برای معاملات کنار می‌گذارد.

اگر توکن از سطح قیمت ۱۰ دلار پایین‌تر نیاید، و اگر تا ۸ دلار سقوط کند، شما را با یک پوزیشن جزئی وارد معامله می‌کند، در واقع به میانگین قیمت ۸.۷۵ دلاری کاهش پیدا می‌کند.

اینها نمونه‌های بسیار ساده‌ای هستند، اما فقط درک و تمرین همین‌ها احتمالا کمک بزرگی است که شما در شروع معاملات‌تان با مشکلات و ضررهای بزرگ مواجه نشوید.

از لوریج استفاده نکنید!

البته گفتن «جلوی ضرر را گرفتن و سود را به حال خود رها کردن» راحت‌تر از انجام دادنش است، به خصوص برای تریدرهای احتیاطی که در اکثر موارد باید تغییرات فاندامنتال و احساسات گسترده بازار را در مقابل پرایس اکشن (که گاهی اوقات در تضاد هستند) بسنجند.

با توجه به اینکه شما یک تریدر تازه‌کار هستید، احتمالا در آینده در همه کارهای معاملاتی وحشتناک شرکت خواهید کرد.

شما حالا ۱۰ برابر لوریج دارید (که مقدار بسیار بالایی محسوب می‌شود).

اگر توکن در مدت زمان کوتاهی ۱۰٪ افزایش پیدا کرد (ارزش پوزیشن از ۱۰۰۰ دلار به ۱۱۰۰ دلار افزایش پیدا کرد) ارزش حساب‌تان دو برابر می‌شود!

بهترین معامله‌گران معمولا جلوی ضرر را می‌گیرند و سود را به حال خود رها می‌کنند. ✂️🏄

حفظ سرمایه اولین اولویت سرمایه‌گذاری موفق در بازار است.

از ۱۰۰ دلار تا ۲۰۰ دلار (۱۰۰ دلار سود + ۱۰۰ دلار مارجین برای معامله). یا اگر توکن ۲۰٪ افزایش پیدا کرد و به ۱۲۰۰ دلار رسید، ارزش حساب‌تان را سه برابر می‌کنید و به ۳۰۰ دلار می‌رسانید!

معاملات لوریجی جایی است که شما می‌توانید پوزیشنی بزرگ‌تر از کل سرمایه‌ای که وارد حساب‌تان کرده‌اید، باز کنید.

این کار یا به واسطه صرافی‌های متمرکز ارز دیجیتال انجام می‌شود که معاملات لوریجی را ارائه می‌دهند، یا به واسطه بعضی پروتکل‌های DeFi که مکانیسم‌های وام‌گیری پیشرفته را ارائه می‌دهند، انجام می‌شود.

برای مثال، فرض کنید یک حساب ارزدیجیتال ۱۰۰۰ دلاری دارید و می‌خواهید یک توکن با قیمت بازار ۱۰ دلار (برای هر توکن) خریداری کنید.

یک صرافی ارز دیجیتال (CEX) که معامله مارجین را ارائه می‌کند ممکن است فقط به ۱۰٪ مارجین برای باز کردن یک معامله نیاز داشته باشد. به عبارت دیگر، شما فقط باید با ۱۰ دلار یک پوزیشن را باز کنید، به جای اینکه کل ۱۰۰ دلار را وارد کنید.

در درس‌های قبلی یاد گرفتید که چگونه از تحلیل بنیادی برای ایجاد ایده‌های معاملاتی استفاده کنید، بعد توضیح دادیم که چگونه از تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن برای پیدا کردن قیمت ورود استفاده کنید.

شگفت‌انگیز به نظر می‌رسد، درسته؟! احتمالا همین الان دارید محاسبه می‌کنید که کی می‌توانید خرید لامبورگینی‌ها و جت‌های خصوصی را شروع کنید.

حداکثر ریسک برای تازه‌کارها باید ۱٪ الی ۲٪ از سبد سرمایه‌گذاری‌شان برای معامله‌های کوتاه‌مدت و ۵٪ برای معامله‌های بلندمدت باشد.

تعیین حد ضرر می‌تواند بر اساس سیگنال پرایس اکشن، سیگنال‌های اندیکاتور تکنیکال، سناریوهای فاندامنتال یا ترکیبی از هر سه باشد.

صرافی ارز دیجیتال از ۱۰۰ دلاری که برای شما نگه داشته است به عنوان مارجین برای پوشش ضرر ۱۰۰ دلاری شما استفاده می‌کند. و از آنجایی که شما فقط ۱۰۰ دلار برای شروع دارید، این به آن معنا است که موجودی حساب شما به صفر رسیده است.

و برای حفظ سرمایه، باید مدیریت ریسک درستی داشته باشید!

شما حداکثر ریسک‌تان را ۲٪ از حساب‌تان (یا ۲۰ دلار) قرار می‌دهید و تحلیل‌هایتان نشان می‌دهد که حدضرر را باید روی ۵ دلار قرار دهید، یعنی اگر قیمت هر توکن به ۵ دلار سقوط کرد، باید پوزیشن بسته شود.

برای مطالعه بیشتر در مورد پوزیشن سایز، مقاله پوزیشن سایز ما در مدرسه فارکس سایت ایران بروکر را بخوانید.

مقیاس بندی کردن

برای کاهش احتمال اینکه ورودی خود را خیلی پایین (و احتمالا شکست در معامله) یا خیلی زیاد (به طور بالقوه عدم ورود به بهترین قیمت/ کاهش بازده احتمالی)، باید سفارش‌های ورود/ خروج‌تان را به سطوح مختلف قیمت تقسیم کنید.

همان مثال بالا را در نظر بگیرید، فرض کنید می‌خواهید یک توکن با قیمت ۱۰ دلار بخرید، اما تحلیل‌تان می‌گوید قبل از اینکه احساسات کاملا صعودی شوند، ممکن است تا ۸ دلار کاهش قیمت رخ دهد.

خوب است که در مورد میزان ریسکی که ممکن است متحمل شوید، محافظه‌کار باشید و سرمایه‌تان را فقط برای بهترین ایده‌های معاملاتی به کار ببرید.

خب، من از ترکاندن حباب‌های خیال خوشم نمی‌آید، اما این را بدانید که لوریج یک شمشیر دولبه است، به این معنی که می‌تواند حساب شما را به همان سرعتی که چاق کرده، از بین ببرد.