چطور می توانیم ریسکهای بازار فارکس را درک کرده و از آنها استفاده کنیم؟

یک برنامه معامله گری باید شامل عناصر زیر باشد:

با این حال، رویدادهای غیرمنتظره مانند انتشار داده های اقتصادی قابل توجه یا تنش های ژئوپلیتیکی می تواند باعث تغییرات ناگهانی قیمت شود که می تواند منجر به زیان های قابل توجهی شود. معامله‌گر با تنوع بخشیدن به پرتفوی خود و معامله چندین جفت ارز، می‌تواند ریسک را گسترش داده و قرار گرفتن در معرض هر جفت ارز واحدی را کاهش دهد.

به عنوان مثال، معامله‌گر می‌تواند تصمیم بگیرد که جفت ارز EUR/USD، GBP/USD و USD/CAD را علاوه بر جفت USD/JPY معامله کند. به این ترتیب، اگر جفت USD/JPY نوسانات غیرمنتظره ای را تجربه کند، معامله گر همچنان می تواند از جفت ارزهای دیگر که ممکن است نسبتاً ثابت باقی بمانند سود ببرد.

نرخ بهره: تغییرات در نرخ بهره می تواند بر قیمت ارز تاثیر بگذارد. به عنوان مثال، اگر یک بانک مرکزی نرخ بهره را افزایش دهد، می تواند باعث افزایش ارزش پول شود زیرا سرمایه گذاران به دنبال بازدهی بالاتر هستند. تغییر نرخ بهره آن قدر سریع و شدید است که می تواند سود فارکس شما را در مدت زمان بسیار کم ببلعد.

استراتژی معاملاتی: استراتژی معاملاتی رویکردی را که معامله‌گران هنگام ورود و خروج از معاملات اتخاذ می‌کنند، مشخص می‌کند. این استراتژی باید بر اساس تجزیه و تحلیل کامل از شرایط بازار، از جمله تحلیل تکنیکال و بنیادی باشد.

آموزش و تحقیق: آموزش و تحقیق در تجارت فارکس بسیار مهم است. معامله گران قبل از ورود به بازار باید درک کاملی از پویایی بازار، از جمله عواملی که بر قیمت ارز، استراتژی های معاملاتی و تکنیک های مدیریت ریسک تاثیر می گذارند، داشته باشند. معامله گران فارکس باید به طور مداوم دانش و مهارت های خود را به روز کنند تا از شرایط در حال تغییر بازار جلوتر بمانند.

ریسک نرخ بهره

درست است که سود فارکس بسیار وسوسه کننده است اما بازار فارکس، مانند هر بازار مالی دیگری، ریسک هایی را در بر دارد. معامله گران فارکس باید از این خطرات آگاه باشند تا از ضررهای قابل توجه جلوگیری کنند. وقتی بسیاری از داشنپذیران دوره آموزش بازار فارکس می شوند این باور را دارند که قرار است به یکباره وضعیت زندگی شان تغییر کند و کسب سود فارکس از سود در مهارت های دیگر آسان است. این یک باور غلط است. معامله در بازار فارکس می تواند با ریسک های زیادی همراه باشد. در اینجا برخی از خطرات رایج در بازار فارکس آورده شده است:

بیایید یک مثال از ریسکهای بازار فارکس را برای شما شرح دهیم. فرض کنید یک معامله گر تصمیم می گیرد معامله اش را برای مدت طولانی روی جفت ارز EUR/USD ادامه دهد، با این انتظار که ارزش یورو در برابر دلار آمریکا افزایش یابد. معامله‌گر وارد پوزیشنی در 1.2000 می‌شود، با دستور توقف ضرر در 1.1900 برای محدود کردن ضررهای احتمالی.

توسعه یک طرح معاملاتی: طرح معاملاتی مجموعه ای از قوانین و دستورالعمل هایی است که معامله گران در حین معامله از آنها پیروی می کنند. این طرح باید شامل استراتژی های معاملاتی، تکنیک های مدیریت ریسک، نقاط ورود و خروج و میزان سرمایه تخصیص یافته به هر معامله باشد. معامله گران با پایبندی به یک برنامه معاملاتی کاملاً تعریف شده می توانند بر تعصبات احساسی غلبه کنند و تصمیمات معاملاتی عینی بگیرند.

ریسک نقدینگی

احساسات را مدیریت کنید: سوگیری های عاطفی مانند ترس و طمع می تواند به طور قابل توجهی بر تصمیمات معاملاتی تأثیر بگذارد. معامله گران باید منضبط و عینی باقی بمانند و از تصمیم گیری های تجاری تکان دهنده خودداری کنند. معامله‌گران موفق می‌دانند که ضرر بخشی از معامله است و اجازه نمی‌دهند احساسات قضاوت آنها را تحت الشعاع قرار دهد.

 ریسک اعتباری خطری است که طرف مقابل در یک معامله یا قرارداد نکول می کند. این می تواند هنگام معامله با کارگزاران یا طرف مقابل دیگر رخ دهد. معامله گران فارکس باید کارگزاران معتبر و طرف مقابل را برای به حداقل رساندن ریسک اعتباری انتخاب کنند.

برای ارزیابی ریسک بازار فارکس، معامله گران ابتدا باید عواملی را که می توانند بر قیمت ارز تأثیر بگذارند، درک کنند. این عوامل عبارتند از:

ریسک اعتباری

توسعه یک برنامه معاملاتی یک گام مهم در معاملات فارکس است. طرح معاملاتی مجموعه ای از قوانین و دستورالعمل هایی است که معامله گران در حین معامله از آنها پیروی می کنند. این چارچوبی را برای تصمیم گیری های معاملاتی فراهم می کند و به معامله گران کمک می کند حتی در شرایط نوسان بازار، عینی و منضبط باقی بمانند. ما در دوره آموزش جامع فارکس به شما آموزش می دهیم که چگونه می توانید یک ژورنال معاملاتی بی نقص بنویسید.

رویدادهای ژئوپلیتیکی: رویدادهای سیاسی مانند انتخابات، جنگ ها و بلایای طبیعی می توانند بر قیمت ارز تأثیر بگذارند. به عنوان مثال، کشوری که بی ثباتی سیاسی را تجربه می کند ممکن است شاهد کاهش ارزش پول خود باشد.

در حالی که حذف کامل ریسک ها در معاملات فارکس غیرممکن است، راه های مختلفی برای به حداقل رساندن تاثیر احتمالی این ریسک ها و افزایش شانس موفقیت وجود دارد. در اینجا چند راه برای غلبه بر خطرات در معاملات فارکس آورده شده است:

بیایید مثالی از نحوه غلبه بر ریسک در معاملات فارکس از طریق تنوع سازی بیاوریم. فرض کنید یک معامله گر تصمیم می گیرد که صرفاً روی معامله جفت ارز USD/JPY تمرکز کند. معامله گر معتقد است که آنها درک خوبی از عوامل موثر بر قیمت این جفت ارز دارند و به توانایی خود در سودآوری از معامله آن اطمینان دارند.

برای غلبه بر این ریسک‌ها، معامله‌گران باید درک کاملی از بازار داشته باشند، یک برنامه معاملاتی ایجاد کنند و از تکنیک‌های مدیریت ریسک مانند متنوع‌سازی، تنظیم دستورات توقف ضرر و مدیریت اهرم استفاده کنند.

انتشار داده های اقتصادی: داده هایی مانند تولید ناخالص داخلی، تعداد اشتغال و تورم می توانند بر قیمت ارز تأثیر بگذارند. داده های مثبت اقتصادی می تواند منجر به افزایش ارزش پول شود، در حالی که داده های منفی می تواند منجر به کاهش ارزش شود.

 ریسک کشور خطر زیان ناشی از بی ثباتی سیاسی یا اقتصادی در یک کشور خاص است. این می تواند شامل مسائلی مانند تغییر در سیاست دولت، محدودیت های ارزی یا ناآرامی های مدنی باشد. معامله گران فارکس باید از ریسک کشور آگاه باشند و استراتژی های معاملاتی خود را بر اساس آن تنظیم کنند.

پرتفوی خود را متنوع کنید: تنوع در معاملات فارکس بسیار مهم است زیرا به پخش ریسک در چندین جفت ارز کمک می کند. معامله‌گران می‌توانند با معامله چندین جفت ارز، قرار گرفتن در معرض هر ارز واحدی را کاهش دهند و تأثیر حرکت‌های غیرمنتظره قیمت را محدود کنند.

یکی از بزرگترین خطرات در معاملات فارکس، ریسک بازار است که به ریسک زیان ناشی از تغییرات در شرایط بازار مانند نرخ بهره، انتشار داده های اقتصادی و رویدادهای ژئوپلیتیکی اشاره دارد. معامله گران فارکس باید بتوانند این ریسک را ارزیابی و مدیریت کنند تا از ضررهای قابل توجه جلوگیری کنند.

ارزیابی ریسکهای بازار فارکس

برنامه معاملاتی: برنامه معاملاتی باید شامل یک برنامه معاملاتی باشد که زمان ورود و خروج معامله گران از معاملات را مشخص کند. داشتن درک روشنی از ساعات کاری بازار و بهترین زمان ها برای معامله بر اساس جفت ارز مورد معامله ضروری است.

تنوع نه تنها خطر تغییرات غیرمنتظره قیمت را کاهش می دهد، بلکه دامنه وسیع تری از فرصت های معاملاتی را برای معامله گران فراهم می کند. معامله گران با معامله چندین جفت ارز می توانند از شرایط مختلف بازار استفاده کرده و از استراتژی های معاملاتی مختلف سود ببرند.

در نتیجه، معامله گری در بازار فارکس فرصت خوبی برای کسب سود است، اما با خطراتی همراه است. همانطور که در این پست مشخص شد، برخی از ریسکهای بازار فارکس شامل ریسک بازار، ریسک اعتباری، ریسک نقدینگی و ریسک عملیاتی است. درک این ریسک ها برای تجارت موفق ضروری است.

در این مثال، معامله گر به دلیل نوسانات غیرمنتظره بازار با ریسک بازار مواجه شد. برای مدیریت ریسک بازار، معامله گر یک دستور حد ضرر داشت که ضرر احتمالی را محدود می کرد. با این حال، ذکر این نکته ضروری است که هیچ تکنیک مدیریت ریسک نمی تواند در برابر ضرر در معاملات فارکس تضمین کند و معامله گران باید همیشه برای ضررهای احتمالی آماده باشند البته همانطور که در پاراگراف بالاتر گفته شد شما با نسبت ریسک به ریوارد درست می توانید ضررها را به حداقل برسانید

ریسک اهرمی

فارکس یا بازار ارز خارجی به بازار غیرمتمرکز جهانی اطلاق می شود که در آن خرید و فروش ارز انجام می شود. بازار فارکس با میانگین حجم معاملات روزانه بیش از 8 تریلیون دلار، بزرگترین بازار مالی در جهان است. این بازار 24 ساعت شبانه روز و پنج روز هفته باز است و برای معامله گران در سراسر جهان قابل دسترسی است. البته سود فارکس همیشگی نیست و شما نیاز دارید تا با ریسکهای بازار فارکس هم آشنا شوید. ما در آموزش 0 تا 100 بازار فارکس شما را با تمام زوایای مدیریت سرمایه آشنا می کنیم.

خطر زیان ناشی از فرآیندها، سیستم‌ها یا خطاهای انسانی ناکافی یا ناموفق است. این می‌تواند شامل مسائلی مانند ورودی‌های تجاری نادرست، شکست‌های فناوری، یا شیوه‌های ناکافی مدیریت ریسک باشد. معامله گران فارکس باید شیوه های مدیریت ریسک قوی داشته باشند تا ریسک عملیاتی را به حداقل برسانند.

تاثیر اتفاقات داخلی و بین المللی در بازار فارکس

از دستورات توقف ضرر استفاده کنید: دستورات توقف ضرر یک ابزار مدیریت ریسک ضروری است که به محدود کردن ضررهای احتمالی کمک می کند. معامله گران می توانند یک دستور توقف ضرر را در یک سطح قیمت مشخص تنظیم کنند و اگر قیمت به آن سطح برسد، معامله به طور خودکار بسته می شود و ضررهای احتمالی را محدود می کند.

معامله گران با درک و مدیریت ریسک های موجود در معاملات فارکس می توانند زیان های احتمالی را به حداقل برسانند و شانس موفقیت خود را در بازار افزایش دهند.

در نهایت، به روز بودن از آخرین اخبار و روندهای بازار و آموزش مداوم خود در مورد تجارت فارکس ضروری است. تجارت موفق فارکس نیازمند فداکاری، انضباط و صبر است. با پیروی از دستورالعمل های ذکر شده در این پست، معامله گران می توانند ریسکهای بازار فارکس را مدیریت کرده و شانس موفقیت خود را در معاملات فارکس افزایش دهند.