معرفی شاخص Russell ۲۰۰۰ | راسل ۲۰۰۰ معیاری مناسب برای بررسی عملکرد شرکت‌های کوچک

آیا تا به حال فکر کرده‌اید که چگونه می‌توانید در بازار سهام و با سرمایه‌گذاری در شرکت‌های کوچک به سود رسید؟

اغلب سرمایه‌گذاران و تریدرهای بازار فارکس و بورس سهام برای تحلیل‌ها و بررسی‌های خود، روی سه شاخص اصلی آمریکا (سهام S&P ۵۰۰، نزدک و داوجونز) تمرکز دارند. با این وجود شاخص‌هایی نیز هستند که سهام شرکت‌های با ارزش بازار کوچک را بررسی می‌کنند و یک شاخص بسیار کاربردی برای علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری در بازار سهام آمریکا وجود دارد که به شاخص Russell ۲۰۰۰ معروف است.

شاخص Russell ۲۰۰۰ به‌عنوان یکی از معروف‌ترین شاخص‌های بازار سهام در دنیا به شما امکان می‌دهد تا در جهان هیجان‌انگیز و پر ریسک بازار سهام به‌دنبال فرصت‌های جدید بگردید. در این مقاله از ایران بروکر، ما جزئیات این شاخص کاربردی و تاثیرگذار را بررسی کرده‌ایم و به شما کمک می‌کنیم تا دنیای سرمایه‌گذاری در شرکت‌های کوچک را کشف کنید.

شاخص Russell ۲۰۰۰ چیست؟

شاخص Russell ۲۰۰۰ یکی از معروف‌ترین شاخص‌های بازار سهام در ایالات متحده است. این شاخص مخصوصا به شرکت‌های کوچک و متوسط در بازار سهام ایالات متحده اختصاص یافته است و به‌عنوان نماینده‌ای از عملکرد این شرکت‌ها شناخته می‌شود. Russell ۲۰۰۰ با شرکت Russell Investment Group ارتباط دارد و توسط همین شرکت ایجاد شده است اما اکنون به نام FTSE Russell شناخته و مدیریت می‌شود.

شاخص Russell ۲۰۰۰ از حدود ۲,۰۰۰ شرکت کوچک و متوسط که در بورس‌های مالی ایالات متحده معامله می‌شوند، تشکیل شده است. این شاخص نماینده‌ای قدرتمند از عملکرد شرکت‌های کوچک ایالات متحده به‌شمار می‌آید و به سرمایه‌گذاران، اطلاعات مهمی در مورد عملکرد بازار سهام این شرکت‌ها ارائه می‌دهد.

سرمایه‌گذاران از این شاخص به‌منظور اندازه‌گیری عملکرد کلی بازار سهام کوچک و متوسط ایالات متحده استفاده می‌کنند و آن را به‌عنوان یک نماینده‌ای از روند‌های بازاری که شرکت‌های کوچک را شامل می‌شود، در نظر می‌گیرند.

نگاهی به تاریخچه و تکامل شاخص راسل 2000

شاخص Russell ۲۰۰۰ یکی از معروف‌ترین شاخص‌های بازار سهام در ایالات متحده و در سراسر جهان است. با این وجود تاریخچه و تکامل این شاخص تا به امروز نشان‌دهنده یک سفر از ایجاد، توسعه و تغییر مداوم است.

• تاسیس شاخص Russell ۲۰۰۰ :Russell ۲۰۰۰ اولین بار در سال ۱۹۸۴، توسط شرکت Russell Investment Group تاسیس شد. این شاخص به‌عنوان یک شاخص کم‌حجم از شرکت‌های کوچک و رو به رشد در بازار سهام ایالات متحده طراحی شد.
• توسعه و تغییرات تاریخی: از زمان تاسیس، شاخص Russell ۲۰۰۰ تغییرات متعددی را تجربه کرده است. اصلاحات و بروزرسانی‌های متعددی در ترکیب شرکت‌ها و معیارهای انتخاب اعضا این شاخص صورت گرفته است. این تغییرات به‌منظور افزایش دقت و قابلیت نمایندگی شاخص در نشان دادن عملکرد شرکت‌های کوچک انجام شده است.
• تاثیرات اقتصادی: Russell ۲۰۰۰ تاثیرات مهمی بر اقتصاد ایالات متحده و بازار سهام دارد. عملکرد شرکت‌های کوچک که در این شاخص حضور دارند، به‌عنوان یک نشانگر از رشد یا ضعف اقتصاد کشور مطرح می‌شوند. به عبارت دیگر، شاخص Russell ۲۰۰۰ تاثیرات اقتصادی بر بازار سهام و عملکرد شرکت‌ها در زمان‌های مختلف را نشان می‌دهد.
• ارتباط با سرمایه‌گذاری: شاخص Russell ۲۰۰۰ به سرمایه‌گذاران امکان می‌دهد تا در شرکت‌های کوچک بازار سهام سرمایه‌گذاری کنند. این شاخص به‌عنوان یک ابزار تحلیلی برای انتخاب و مقایسه شرکت‌ها در این دسته به کار می‌رود و به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا تصمیمات مؤثرتری برای سرمایه‌گذاری خود اتخاذ کنند.

معیارهای کلیدی شاخص Russell ۲۰۰۰

تا تاریخ ۳۱ مه ۲۰۲۳، میانگین ارزش یک شرکت در شاخص Russell ۲۰۰۰ به ۲.۹۶ میلیارد دلار می‌رسید، در حالی که میانگین ارزش بازار خود شاخص ۰.۹۳ میلیارد دلار بود. بزرگ‌ترین سهم از نظر ارزش بازار در این شاخص عدد ۱۲.۰۱ میلیارد دلار بود.

دو زیرشاخه از شاخص Russell ۲۰۰۰ برای ردیابی عملکرد شرکت‌ها در داخل آن ایجاد شده‌اند. این زیرشاخص‌ها، ویژگی‌های خاصی را اندازه‌گیری می‌کنند که مورد توجه انواع خاصی از سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد:

• شاخص رشد Russell ۲۰۰۰: این شاخص زیرمجموعه‌ای از شرکت‌هایی را دربرمی‌گیرد که به نسبت قیمت، ارزش بالاتری دارند یا شرکت‌هایی هستند که انتظار می‌رود در آینده، رشد بیشتری داشته باشند. این زیرشاخص نشان‌دهنده شرکت‌هایی است که به‌دنبال توسعه و رشد سریع‌تر هستند.
• شاخص ارزش Russell ۲۰۰۰: این شاخص عملکرد شرکت‌هایی را که نسبت به قیمت ارزش پایین‌تری دارند، دنبال می‌کند. این نسبت، قیمت بازار شرکت‌ها را نسبت به ارزش پایه‌ای آن‌ها نمایان می‌کند. این زیرشاخص معیاری است برای ارزیابی شرکت‌هایی که ارزش آن‌ها به نسبت پایه، کمتر است.

Russell ۲۰۰۰ یا S&P ۵۰۰؛ کدام شاخص برای سرمایه‌گذاری بهتر است؟

مقایسه بین شاخص Russell ۲۰۰۰ و S&P ۵۰۰ از نظر سرمایه‌گذاری یک موضوع مهم و چالش‌برانگیز است. هر دو این شاخص‌ها دارای ویژگی‌ها و مزایای منحصربه‌فردی هستند و انتخاب بین آن‌ها بستگی به اهداف و استراتژی سرمایه‌گذاری شما دارد. در ادامه توضیحاتی در مورد هر دو شاخص و اهمیتشان برای سرمایه‌گذاری را ارائه خواهیم داد:

شاخص Russell ۲۰۰۰

1. تمرکز بر شرکت‌های کوچک و متوسط: Russell ۲۰۰۰ از شرکت‌های کوچک و متوسط بازار سهام ایالات متحده تشکیل شده است. این شرکت‌ها معمولا دارای پتانسیل رشد بالا و سودآوری به مدت طولانی را دارند.
2. تنوع بیشتر در صنایع: Russell ۲۰۰۰ تنوع بیشتری در صنایع دارد و از شرکت‌های مختلفی از صنایع مختلف تشکیل شده است. این تنوع به سرمایه‌گذاران امکان می‌دهد که در صنایع مختلف به‌صورت یک‌جا سرمایه‌گذاری کنند.
3. ریسک و پاداش بیشتر: شرکت‌های کوچک و متوسط ممکن است با ریسک‌های بیشتری مواجه شوند، اما در مقابل، پاداش‌های بزرگ‌تری دارند. سرمایه‌گذارانی که به‌دنبال رشد بالا و ریسک بیشتر هستند، ممکن است به شاخص Russell ۲۰۰۰ علاقه‌مند باشند.

شاخص S&P ۵۰۰

1. تمرکز بر شرکت‌های بزرگ: S&P ۵۰۰ از شرکت‌های بزرگ بازار سهام ایالات متحده تشکیل شده است. این شرکت‌ها معمولا پایدارتر هستند و تاریخچه درخشانی از عملکرد خود را دارند.
2. نماینده‌ای از بازار کلی: S&P ۵۰۰ به‌عنوان یک نماینده معتبر از عملکرد بازار سهام ایالات متحده شناخته می‌شود و بسیاری از سرمایه‌گذاران به‌عنوان معیار اصلی بازار سهام ایالات متحده از آن استفاده می‌کنند.
3. ریسک کمتر: شرکت‌های S&P ۵۰۰ معمولا با ریسک‌های کمتری مواجه می‌شوند و اغلب سرمایه‌گذارانی که به‌دنبال استراتژی‌های کم‌ریسک و سرمایه‌گذاری در شرکت‌های کم ریسک هستند، به شاخص S&P ۵۰۰ علاقه دارند.

تصمیم نهایی: تصمیم بین سرمایه‌گذاری در شاخص Russell ۲۰۰۰ یا S&P ۵۰۰ باید بر اساس اهداف، زمینه و استراتژی سرمایه‌گذاری شما انتخاب شود. اگر به‌دنبال ریسک به ریوارد بیشتر و رشد سودآوری بلندمدت هستید، شاخص Russell ۲۰۰۰ ممکن است مناسب باشد. اگر به‌دنبال استراتژی‌های کم‌ریسک و سرمایه‌گذاری در شرکت‌های کم‌ریسک هستید، S&P ۵۰۰ ممکن است گزینه بهتری باشد.

دارایی‌های برتر در شاخص Russell 2000 چه شرکت‌هایی هستند؟

۱۰ دارایی برتر در شاخص Russell ۲۰۰۰ بر اساس ارزش بازار تا تاریخ ۳۱ مه ۲۰۲۳، به شرح زیر هستند:

1. سوپر میکرو کامپیوتر (SMCI): سوپر میکرو کامپیوتر، یک شرکت فناوری اطلاعات است که در زمینه تجهیزات سرور و سیستم‌های کامپیوتری فعالیت دارد. این شرکت به‌طور معمول به‌عنوان یک پیشرو در صنعت فناوری اطلاعات شناخته می‌شود و محصولات آن در دیتا سنترها و سرورهای قدرتمند به‌کار می‌رود.
2. ShockWave Medical (SWAV): شرکت ShockWave Medical در زمینه توسعه و تولید تجهیزات پزشکی فعالیت دارد. محصولات این شرکت برای مراقبت از بیماری‌های قلبی و عروقی بسیار موثر هستند و به‌عنوان یک نوآور در صنعت پزشکی شناخته می‌شوند.
3. Inspire Medical Systems (INSP) :Inspire Medical Systems روی توسعه دستگاه‌های تنفس مصنوعی متمرکز است. این دستگاه‌ها برای درمان مشکلات تنفسی مثل انسداد مزمن ریوی و اختلالات تنفسی در خواب بسیار موثر هستند.
4. داروسازی آپلیس (APLS): شرکت داروسازی آپلیس در زمینه تحقیق و توسعه داروهای نوین و درمانی فعالیت دارد. این شرکت به ترکیبات شیمیایی نوآورانه اعتقاد دارد و به تولید داروهایی برای درمان بیماری‌های نادر و مزمن می‌پردازد.
5. گروه Emcor (EME) :Emcor یکی از شرکت‌های معتبر در زمینه خدمات مهندسی و ساختمانی است. این شرکت به طراحی، ساخت و نگه‌داری سیستم‌های تامین انرژی، تهویه مطبوع و برق در ساختمان‌ها مشغول است.
6. Saia: یک شرکت معماری و مهندسی سازه است که در توسعه و طراحی ساختمان‌های پیچیده و پروژه‌های مهندسی فعالیت دارد. این شرکت به طراحی ساختمان‌های بزرگ و نمادین مشغول است.
7. ارتباطات ایریدیوم (IRDM): ایریدیوم یک شرکت فضایی است که به ارتباطات مخابراتی در نواحی دورافتاده و خارج از کره زمین مشغول است. این شرکت تامین‌کننده خدمات مخابراتی در مناطق محروم و ناپایدار است.
8. کارونا درمانی (KRTX): کارونا درمانی در زمینه تحقیق و توسعه درمان‌های نوین برای بیماری‌های نادر و عصبی فعالیت دارد. این شرکت به توسعه داروهای موثر برای بیمارانی با نیازهای ویژه متمرکز است.
9. رستوران‌های تگزاس رودهاوس (TXRH): تگزاس رودهاوس یک شبکه رستوران‌های غذایی است که به ارائه غذاهای غربی و استیک‌های تازه معروف است.
10. هلدینگ سلسیوس (CELH): هلدینگ سلسیوس در زمینه تولید و توزیع نوشیدنی‌های مصنوعی و بدون شکر فعالیت دارد. محصولات این شرکت به‌عنوان جایگزین‌های سالم و کم‌کالری به بازار عرضه می‌شوند.

همه این شرکت‌ها به‌عنوان برترین‌ها در شاخص Russell ۲۰۰ به خاطر فعالیت‌ها و محصولات منحصربه‌فرد خود شناخته می‌شوند و از اهمیت ویژه‌ای در بازار سرمایه برخوردار هستند. اطلاعات بیشتر در مورد هر یک از این شرکت‌ها به سرمایه‌گذاران و تحلیلگران بازار کمک می‌کند تا تصمیمات سرمایه‌گذاری بهتری بگیرند.

راه‌های سرمایه‌گذاری در شاخص Russell ۲۰۰۰

یکی از راه‌های اصلی سرمایه‌گذاری در شاخص راسل ۲۰۰۰ برای سرمایه‌گذاران مبتدی، استفاده از صندوق‌های قابل معامله‌ به‌صورت ETF است که عملکرد شاخص را دنبال می‌کنند. در اینجا، دو گزینه معروف و معتبر ذکر می‌شود که به سرمایه‌گذاران امکان می‌دهد در Russell ۲۰۰۰ سرمایه‌گذاری کنند:

1. BlackRock iShares Russell ۲۰۰۰ ETF (IWM): این ETF از طریق شرکت BlackRock عرضه می‌شود و عملکرد شاخص Russell ۲۰۰۰ را با دقت دنبال می‌کند.
2. Vanguard’s Russell 2000 ETF (VTWO): شرکت Vanguard عملکرد شاخص Russell ۲۰۰۰ را دنبال می‌کند.

علاوه بر ETFها، چندین صندوق سرمایه‌گذاری مشترک (Mutual Fund) نیز وجود دارد که عملکرد Russell ۲۰۰۰ را دنبال می‌کنند. این صندوق‌ها به سرمایه‌گذاران امکان می‌دهند تا با تنوع بیشتر در شرکت‌های کوچک سرمایه‌گذاری کنند.

سرمایه‌گذاران حرفه‌ای‌تر نیز می‌توانند در قراردادهای آتی معامله کنند تا از تغییرات قیمت شاخص Russell ۲۰۰۰ استفاده کنند. اما برای سرمایه‌گذاران مبتدی، ETF‌ها و صندوق‌های قابل معامله‌، گزینه‌هایی مطلوب و مناسب برای شروع سرمایه‌گذاری در این شاخص هستند.

اهمیت بروز رسانی سالانه شاخص Russell ۲۰۰۰

بازسازی سالانه شاخص Russell ۲۰۰۰ یک موضوع بسیار مهم در بازار سرمایه است. این بازسازی سالانه تغییراتی را در شاخص سهام کوچک از ماه مه تا ژوئن هر سال ایجاد می‌کند. این فرآیند به دلیل تاثیر بزرگی که بر بازار دارد، اهمیت زیادی دارد. از جمله دلایلی که بازسازی سالانه Russell ۲۰۰۰ اهمیت دارد به شرح زیر است:

1. تجدید نظر در تشکیل شاخص: بازسازی سالیانه به معنای بررسی و اصلاح ترکیب Russell ۲۰۰۰ است. این تغییرات ممکن است به افزودن یا حذف شرکت‌ها از شاخص منجر شوند؛ بنابراین، این فرصتی است که شرکت‌های جدید و واجد شرایط به شاخص افزوده و شرکت‌هایی که دیگر واجد شرایط نیستند از شاخص حذف شوند.
2. تاثیر بر تصمیمات سرمایه‌گذاران: مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و سرمایه‌گذاران فردی به‌دنبال اخبار و تغییرات در شاخص‌ها هستند تا تصمیمات سرمایه‌گذاری خود را اصولی و استراتژیکی بگیرند. با توجه به اهمیت Russell ۲۰۰۰ در بازار سرمایه، هر تغییر در تشکیل شاخص می‌تواند منجر به تغیرات بزرگ برای تقاضای کوتاه‌مدت در بازار تبدیل شود.

در نتیجه، بازسازی سالیانه Russell ۲۰۰۰ علاوه بر به‌روزرسانی شاخص، تاثیر مستقیمی بر رفتار سرمایه‌گذاران و تصمیمات آن‌ها دارد. این فرآیند اهمیت زیادی برای حفظ تعادل و کارکرد صحیح بازار سهام دارد.

در کدام بروکرها شاخص Russell ۲۰۰۰ را معامله کنیم؟

برای معامله شاخص Russell ۲۰۰۰، شما باید به یک بروکر معتبر و مناسب دسترسی داشته باشید. این بروکرها معمولا از طریق پلتفرم‌های معاملاتی آنلاین به شما اجازه می‌دهند تا معاملات خود را انجام دهید. در ادامه، تعدادی از بروکرهای معتبری که شاخص Russell ۲۰۰۰ را معامله می‌کنند ذکر شده است:

1. اینتراکتیو بروکر
2. TD Ameritrade
3. Charles Schwab
4. ETRADE
5. فیدلیتی

قبل از انتخاب یک بروکر، مطمئن شوید که با شرایط و هزینه‌های معاملاتی آن آشنا شده‌اید و بروکری که با نیازها و استراتژی‌های سرمایه‌گذاری شما مناسب است را انتخاب کنید. همچنین به دقت قوانین و مقررات مربوط به معاملات مالی در آن را مطالعه کنید.

آموزش معامله شاخص Russell ۲۰۰۰

این بخش به شما کمک می‌کند تا در بازار سرمایه با این شاخص معامله کرده و سرمایه‌گذاری در شرکت‌های کوچک ایالات متحده را آغاز کنید.

در ادامه، مراحل اصلی معامله شاخص Russell ۲۰۰۰ را به‌صورت مختصر بیان خواهیم کرد:

1. انتخاب بروکر معتبر: قبل از هر چیز، شما باید یک بروکر معتبر را انتخاب کنید. بروکرهای آنلاین معتبری وجود دارند که این امکان را به شما می‌دهند تا Russell ۲۰۰۰ را معامله کنید. اطمینان حاصل کنید که بروکر انتخابی شما دارای پلتفرم معاملاتی مناسب و هزینه‌های معاملاتی معقول است.
2. تحقیق و تحلیل: قبل از شروع معامله، تحقیقات و تحلیل‌های لازم را انجام دهید. شاخص Russell ۲۰۰ تعداد زیادی از شرکت‌های کوچک را در خود جای داده است؛ بنابراین انتخاب شرکت‌های موردنظر برای سرمایه‌گذاری از اهمیت بالایی برخوردار است. از منابع معتبر برای تحلیل‌ها سهامی استفاده کنید.
3. باز کردن حساب معاملاتی: بعد از انتخاب بروکر، باید حساب معاملاتی در آن باز کنید.
4. معامله: وقتی که حساب معاملاتی خود را باز کردید، می‌توانید به معامله مشغول شوید. این مرحله شامل انتخاب نوع معامله (مانند خرید یا فروش)، تعداد قراردادها و قیمت ورود به بازار است. همچنین می‌توانید زمان ورود و خروج را تعیین کنید.
5. مدیریت ریسک: مهم‌ترین جنبه در معامله، مدیریت ریسک است. مطمئن شوید که از حد ضرر و حدود معاملاتی برای محافظت از سرمایه خود استفاده می‌کنید.
6. پی‌گیری و نظارت: بعد از انجام معامله، نظارت مستمر بر وضعیت سرمایه و پیگیری اخبار و رویدادهای مرتبط با بازار Russell ۲۰۰۰ بسیار مهم است.
7. آموزش مداوم: بروز ماندن و آموزش مداوم در زمینه معاملات مالی و تحلیل بازار اهمیت دارد. مطالب آموزشی و منابع معتبر را برای بهبود مهارت‌های معاملاتی خود مطالعه کنید.

به‌عنوان سرمایه‌گذار، همواره به توصیه‌های متخصصانی که تجربه معامله در بازار سهام دارند گوش دهید؛ از آن‌ها در مورد استراتژی‌ها و تصمیمات سرمایه‌گذاری خود کمک بگیرید. همچنین با محدودیت‌های مالی خود آشنا باشید و به دقت برنامه‌ریزی کنید.

آنچه در معرفی شاخص Russell ۲۰۰۰ مطالعه کردیم:

شاخص Russell ۲۰۰۰، یک شاخص مهم در بازار سرمایه، به‌عنوان نمایانده‌ای از شرکت‌های با سرمایه کوچک در ایالات متحده شناخته می‌شود. این شاخص برای اولین بار در سال ۱۹۸۴ وارد بازار شد و توسط FTSE Russell اداره می‌شد. شاخص Russell ۲۰۰۰ به‌عنوان یکی از شاخص‌های اصلی، جهت اندازه‌گیری عملکرد شرکت‌های کوچک و متوسط در بازار مالی آمریکا است.

این شاخص به‌منظور پوشش شرکت‌هایی با سرمایه کوچک در ایالات متحده تاسیس شده است به عبارت دیگر، تقریبا ۹۸٪ از سهام عمومی معامله شده در ایالات متحده را پوشش می‌دهد. این شاخص در هر ماه ژوئن مجددا بروز رسانی می‌شود و شرکت‌های جدید به آن اضافه و شرکت‌هایی که دارای اعتبار کافی نیستند، حذف می‌شوند. به این ترتیب، شاخص Russell ۲۰۰۰ به‌عنوان یک معیار متناسب و پویا برای عملکرد شرکت‌های کوچک و متوسط در بازار مالی ایالات متحده شناخته می‌شود و از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

سوالات متداول