شما یک حساب مینی با 500 دلار باز می‌کنید که می‌تواند 10 هزار دلار مینی لات معامله کند و تنها به 0.5% مارجین نیاز دارد.
فرض کنید جفت‌ارز USD/JPY را خریده‌اید و قیمت آن با 1% کاهش از 120.00 به 118.80 می‌رسد. اگر یک لات استاندارد 100 هزار دلاری را معامله کنید، چگونگی تاثیر لوریج بر موجودی حساب شما به شکل زیر است:
در جدول زیر میزان تغییر تراز حساب در صورت حرکت قیمت بر اساس لوریج شما آورده شده است.
او 4,000 دلار یا 80% از حسابش را در 8 معامله از دست داد در حالیکه بازار تنها 280 پیپ حرکت نمود. 280 پیپ! بازار به آسانی 280 پیپ حرکت می‌کند.
اگر سرمایه ابتدایی از یک حداقلی کمتر باشد، شانس شما برای موفق شدن به میزان زیادی کاهش می‌یابد. به هیچ وجه نمی‌توان تاثیرات لوریج بر روی یک حساب بسیار کوچک را کاهش داد.
بهمن پوزیشن دیگری به اندازه دو لات باز می‌کند. بازار 50 پوینت سقوط کرده و او از معامله خارج می‌شود. اکنون 2,000 دلار برای او باقی مانده است.
مثال 2:
2. آموزش فارکس
شما 2 مینی لات از جفت‌ارز EUR/USD می‌خرید. لوریج واقعی شما 40:1 ($20,000 / $500) است. یک دستور حد ضرر 30 پیپی قرار می‌دهید و این دستور فعال می‌شود. زیان شما 60 دلار ($1/pip x 2 lots) می‌باشد.
منبع: https://boorsa.org/post/2692/%D9%84%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AC-%DA%A9%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%87%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%AF
روز بعد 3 مینی لات از جفت‌ارز EUR/USD می‌خرید. لوریج واقعی شما 115:1 ($30,000 / $260) است. دستور حد ضرر خود را بزرگ‌تر کرده و 50 پیپی قرار می‌دهید. معامله شروع به حرکت بر خلاف جهت مطلوب شما می‌کند و به نظر می‌آید که قرار است بار دیگر به سطح خروج رسیده و از معامله خارج شوید!
کلافه شده‌اید. تلاش می‌کنید تا بفهمید اشکال کار در کجاست. فکر می‌کنید که دستورهای حد ضرر خود را خیلی کوچک می‌گذارید.
شما 12% از حساب خود را از دست داده‌اید (60 دلار زیان تقسیم بر 500 دلار موجودی حساب). تراز حساب شما اکنون 440 دلار است.
روند زیان در چهار معامله غیرمتداول نیست. معامله‌گران باتجربه نیز زیان‌هایی مشابه با این یا حتی با تعداد بیشتر دارند. دلیل اینکه موفق هستند این است که آنها از لوریج پایین استفاده می‌کنند. اغلب لوریج خود را به نسبت 5:1 محدود می‌کنند اما به ندرت آنقدر هم بالا می‌روند و بیشتر حدود 3:1 می‌مانند.
خوب، پس به مثال زیر توجه کنید:
او عصبانی است و پوزیشن دیگری باز می‌کند. بازار به سقوط دیگری به اندازه 100 دلار ادامه می‌دهد و به دلیل اینکه او 1,000 دلار به عنوان سپرده مارجین قفل کرده است، تنها 1,000 دلار مارجین قابل استفاده دارد، بنابراین به وضعیت مارجین کال رسیده و پوزیشن او بی‌درنگ تسویه می‌گردد.
او بار دیگر با دو لات تلاش می‌کند. این بار بازار 10 پیپ بالا می‌رود. وی با 200 دلار سود خارج می‌شود و موجودی حسابش با کمی افزایش به 3,000 دلار می‌رسد.
شما تقریبا 19% از حساب خود را از دست داده‌اید (60 دلار زیان تقسیم بر 320 دلار موجودی حساب). تراز حساب شما اکنون 260 دلار است.
شما معتقدید که شرایط تغییر خواهد کرد و دوباره معامله می‌کنید. 2 مینی لات از جفت‌ارز EUR/USD می‌خرید. لوریج واقعی شما حدود 63:1 است. دستور حد ضرر معمول 30 پیپی خود را می‌گذارید و دوباره ضرر می‌کنید! زیان شما 60 ($1/pip x 2 lots) است.
شما تنها سه قدم تا ورود به فارکس فاصله دارید ( برای ورود روی لینک های زیر کلیک کنید):
لوریج مورد استفاده بهمن دیگر 20:1 نیست. موجودی حساب او به 3,800 دلار کاهش یافته (به خاطر چهار بار زیان و هر بار به میزان 300 دلار) و همچنان به اندازه یک لات 100,000 دلاری معامله می‌کند. لوریج او اکنون 26:1 است.
شما معتقدید که فقط روز بدی داشته‌اید. روز بعد، حالتان خوب است و می‌خواهید زیان‌های روز قبل را جبران کنید، بنابراین تصمیم می‌گیرید که حجم معامله را دو برابر کرده و 4 مینی لات از جفت‌ارز EUR/USD را می‌خرید. لوریج معامله شما حدود 90:1 ($40,000 / $440) است. دستور حد ضرر معمول 30 پیپی خود را می‌گذارید و معامله شما ضرر می‌کند. زیان شما 120 ($1/pip x 4 lots) است.
3. تقویم اقتصادی فارکس
4. تحلیل فارکس
1. ثبت نام فارکس
دلیل دیگر موفقیت معامله‌گران باتجربه این است که حساب آنها به درستی سرمایه‌گذاری شده است!
هر چه از لوریج بیشتری استفاده کنید، پیش از مارجین کال شدن فضای کمتری برای حرکت بازار در اختیار دارید.
وی اکنون 1,000 دلار دارد که حتی برای باز کردن یک پوزیشن جدید نیز کافی نیست.
پس از چهار بار رسیدن به سطح خروج، بهمن فکر می‌کند که دیگر کافی است. او تصمیم می‌گیرد که به خودش کمی فضای بیشتر داده، نوسانات را مدیریت کرده و حد ضرر خود را به 100 پیپ افزایش دهد.
از آنجایی که 3 لات را با یک حساب 260 دلاری باز کرده‌اید، مارجین استفاده شده شما 150 دلار و بنابراین مارجین قابل استفاده شما مقدار اندک 110 دلار بوده است. معامله به اندازه 37 پیپ بر خلاف شما حرکت کرده و چون 3 لات باز کرده‌اید، مارجین کال می‌شوید. پوزیشن شما در قیمت بازار تسویه می‌شود.
در حالی که یادگیری تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال، تحلیل تمایلات، ساخت سیستم معاملاتی و روانشناسی معامله مهم هستند، اما ما معتقدیم که بزرگترین عامل موفقیت شما به عنوان معامله‌گر فارکس این است که در حساب خود به اندازه کافی سرمایه‌گذاری نمایید و روی آن سرمایه با لوریج کم معامله کنید.
مثال 1:
او تصمیم می‌گیرد که حد ضررهای خود را به 50 پیپ کاهش دهد. وی معامله دیگری به اندازه دو لات باز می‌کند و دو ساعت بعد دستور حد ضرر 50 پیپی او فعال شده و 1,000 دلار از دست می‌دهد. او اکنون 2,800 دلار در حساب خود دارد. لوریج وی بیش از 35:1 است.
مثال هایی از استفاده از لوریج
فرض کنید جفت‌ارز USD/JPY را خریده‌اید و قیمت آن با 1% افزایش از 120.00 به 121.20 می‌رسد. اگر یک لات استاندارد 100 هزار دلاری را معامله کنید، چگونگی تاثیر لوریج بر موجودی حساب شما به شکل زیر است:
شما 27% از حساب خود را از دست داده‌اید (120 دلار زیان تقسیم بر 440 دلار موجودی حساب). تراز حساب شما اکنون 320 دلار است.
احتمالا با خودتان فکر می‌کنید که “من یک معامله‌گر روزانه هستم و به هیچ فضایی احتیاج ندارم! من صرفا از دستورهای حد ضرر 20 تا 30 پیپی استفاده می‌کنم.”
بهمن حسابی 5,000 دلاری باز می‌کند که امکان معامله 100,000 دلار لات را می‌دهد. او با لوریج 20:1 معامله می‌کند. جفت‌ارزهایی که او معمولا معامله می‌کند به همه طرف از 70 تا 200 پیپ به صورت روزانه حرکت می‌کنند. به منظور محافظت از خودش، او از دستورهای حد ضرر کوچکی به اندازه 30 پیپ استفاده می‌کند. اگر قیمت‌ها 30 پیپ بر خلاف او حرکت کنند، با 300.00 دلار زیان به سطح خروج می‌رسد. بهمن فکر می‌کند که 30 پیپ معقول است اما او تلاطم بازار را دست کم می‌گیرد و مرتبا با سطح خروج مواجه می‌شود.
اما چیزی که بعدا اتفاق می‌افتد باز هم بدتر است! شما مارجین کال می‌شوید!
آیا می‌بینید که چرا لوریج مهمترین قاتل معامله‌گران فارکس است؟
لوریج کم با تامین سرمایه مناسب به شما امکان می‌دهد که زیان‌های بسیار کوچک را دریابید. این امر نه تنها باعث می‌شود که شب آسوده بخوابید بلکه اجازه می‌دهد که بتوانید روز بعد نیز معامله کنید.
تنها پولی که در حساب شما باقی مانده است 150 دلار است. این همان مارجین استفاده شده است که پس از مارجین کال شدن به حساب شما بازگردانده شده است.
پس از چهار معامله، حساب معاملاتی شما از 500 دلار به 150 دلار رسیده است. یعنی 70% زیان! طولی نخواهد کشید که مابقی آن را نیز از دست می‌دهید.